Aura Minerals (AURA33) protocola pedido para oferta pública de ações nos EUA – Money Times

(Imagem: Getty Images Pro)

A Aura Minerals (AURA33) anunciou nesta sexta-feira (6) que protocolou publicamente uma declaração de registro no Formulário F-1 junto à SEC, a CVM norte-americana, como parte dos preparativos para uma potencial oferta pública de ações nos Estados Unidos.

A operação, que prevê a listagem de ações ordinárias da companhia na bolsa norte-americana Nasdaq, será realizada sob o código de negociação “AUGO”. O número de ações e a faixa de preço da oferta ainda não foram definidos. A empresa é avaliada em US$ 1,8 bilhão.

De acordo com a mineradora, a efetivação da oferta está sujeita à conclusão da revisão regulatória pela SEC, às condições de mercado e a outros fatores. A iniciativa não prevê direito de preferência aos atuais acionistas ou detentores de BDRs (Brazilian Depositary Receipts).

No começo de maio, a Aura informou que havia entrado com pedido confidencial na SEC para avaliar a possível oferta de ações.

A empresa afirma que a listagem nos Estados Unidos faz parte de uma estratégia para destravar valor aos acionistas e consolidar a liquidez de suas ações no mercado norte-americano.

A operação será liderada pelos bancos BofA e Goldman Sachs como coordenadores globais. BTG Pactual e Itaú BBA atuam como bookrunners conjuntos, enquanto Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank são co-managers.

A oferta será conduzida exclusivamente nos EUA e conforme a legislação aplicável naquele país. A Aura reforça que a distribuição de ações não será feita no Brasil e não foi registrada na CVM.

A Aura Minerals passou a ter suas ações negociadas na Bolsa de Toronto em 2006 e, em 2020, lançou um programa de BDRs na B3, onde os recibos acumulam valorização de 38% no ano.